吉利收购沃尔沃之知识产权脉络

总第38期 China IP 文/聂士海发表,[商标]文章

  艰难的收购历程


  “1993年开始想造汽车,1994年造摩托车,1997年搞汽车,1998年第一辆汽车下线。”这是李书福自己总结的吉利集团早期的成长路线图。


  吉利对沃尔沃这个品牌可以说是钟情已久。早在2002年刚刚拿到汽车生产许可证时,李书福就在吉利内部宣称要收购最安全的沃尔沃。在当时,这只被大家当作是笑谈而已。


  在创业初期,吉利汽车一直是靠“廉价牌”来打开国内市场的,走的是低端路线。为了改变低价、低档的品牌形象,吉利自2007年5月起开始实施全方位战略转型。这期间,吉利还通过对英国锰铜、澳大利亚DSI的收购行动来为最终展开对沃尔沃的并购进行必要的热身。


  2008年1月,对沃尔沃的收购战正式拉开了序幕。吉利为此专门组建了收购项目团队,并从三方面开展了工作:第一,对目标公司进行深入、全面、细致的了解和研究;第二,制定收购的总体战略;第三,制定整个操作的细致时间表、规划。之后,又花了整整一年的时间准备好第一份提交给福特的收购建议书,于2008年交给福特。从而为此后跟福特的谈判奠定了基础。


  最初,吉利通过在美国聘请的顾问公司向福特表达购买沃尔沃的意愿,李书福也曾主动上门拜访,福特对此却置之不理。直到2008年底,福特仍未对吉利有任何表示。福特持有的疑虑是多方面的,但最核心的问题莫过于对知识产权的担忧。在其看来,中国对知识产权的保护是不够的。沃尔沃跟福特有很多技术交叉,而中国对于福特也是非常重要的市场,如果来自中国的收购方不当使用它的一些技术,会威胁他们在中国市场的竞争优势。


  据李书福回忆,吉利当时抛出的沃尔沃运营方案让福特方面相信,中国市场能够挽救沃尔沃的命运。吉利的民营背景也让福特相信,它会更加重视对知识产权的保护。“2003年我们在和丰田公司的商标侵权官司案中胜诉了,然后我们宣布放弃使用那个引起争议的旧商标,起用新商标。这给福特方面留下了很好的印象。”李书福说。


  进入2009年之后,谈判进程进入了加速度阶段。2009年1月,李书福率代表团会见了福特的高层。随后吉利正式接到了福特公司发给吉利的进入沃尔沃并购流程的邀请函。同年3月12日吉利向福特提交了第一轮标书。此后是持续4个月之久的全面尽职调查过程。


  在尽职调查之后,2009年7月30日,吉利向福特提交了第二轮具有法律约束力的标书。吉利集团的方案让福特公司相信,它会更加重视对知识产权的保护。


  2009年10月28日,福特宣布吉利集团成为沃尔沃优先竞购方。


  2009年12月23日,福特汽车公司宣布,它已就出售沃尔沃轿车项目一事与吉利集团达成框架协议,预计最终协议将在2010年第一季度签署。根据该协议,福特与吉利就包括投资规划、运营管理、知识产权、付款方式等在内的重要商业条款达成一致。福特还宣称,乐于向吉利转让知识产权,并将继续与沃尔沃合作。


  在回顾整个谈判过程时,李书福对媒体坦言:“知识产权的问题谈的是比较艰苦的。但吉利要花那么多的钱去买一个世界顶级的豪华汽车公司,如果没有知识产权的支持,买来的这个公司那是苍白无力的。”


  知识产权备受关注


  对于吉利此次收购的成功,外界普遍给予了较高的评价。海外收购问题专家马光远博士认为,中国已成为全球第一大汽车产销国,去年以来包括腾中重工宣布收购悍马(最终未能成行)、北汽集团收购萨博技术平台,都引发全球关注,让外界对中国汽车产业改变全球的产业版图充满了想象。“但真正能够作为标志性事件的,只有吉利收购沃尔沃,其他的似乎意义都不大。”


  “吉利成功签约收购沃尔沃,是中国汽车业走向海外战略开始成熟的标志。”著名汽车分析师贾新光在接受《南方日报》采访时表示,“吉利最看重的是沃尔沃的安全技术和环保技术,显示出吉利的战略眼光,也显示了中国汽车的战略眼光。”中国汽车工程学会理事长张小虞也认为,吉利收购沃尔沃对国家汽车产业的意义在于走出了战略性转折的一步,“以前都是外国公司进入中国市场,我们没有走出去的成功例子。”


  此次吉利收购沃尔沃最受市场关注的一点是,吉利能否获得沃尔沃所有的知识产权。各大媒体在报道此事时所引用的最多的一句话便是“吉利18亿美元买到了什么?”


  根据已达成的协议,吉利获取沃尔沃100%股权以及相关资产(包括知识产权)。那么,这些资产及知识产权究竟包括什么?沃尔沃和福特双方在平台、动力总成、安全环保科技等方面共有知识产权,吉利是有所有权还是使用权?


  除了股权收购,协议还涉及了沃尔沃轿车、吉利集团和福特汽车三方之间在知识产权、零部件供应和研发方面达成的重要条款。这些协议充分保证了沃尔沃轿车的独立运营、继续执行既有的商业计划以及未来的可持续发展。


  在协议签署媒体见面会上,吉利集团副总裁赵福全就此做了详细的回答。据赵福全介绍,此次收购的知识产权包括三个方面:第一,吉利收购的是沃尔沃100%的股权,不是简单的合资,也不是对等控股,这是整个知识产权谈判的核心;第二,沃尔沃作为一个独立公司,为确保其世界顶级品牌的可持续发展,将拥有其关键的技术及知识产权的所有权,同时,为了保证其既定的、在福特旗下未来长期发展战略商业计划的可持续进行,沃尔沃将拥有所有福特相关知识产权的使用权;第三,吉利作为沃尔沃100%的股东,将通过沃尔沃拥有其关键技术及知识产权的所有权,同时,拥有大量知识产权的使用权,包括“双零”(零伤亡、零污染)技术和新能源技术。


  正如吉利集团董事长李书福自己所宣称的那样,在知识产权上,吉利是斤斤计较的,福特也是非常大度的,最终结果是双赢。


  如何实现品牌战略


  长期以来,为中国自主品牌寻找升级出路一直是困扰中国民营车企的最大难题。


  马光远博士认为,自主品牌、核心技术和零部件一直被视为中国汽车业的三大软肋,无法改变强而不大的现实。吉利通过沃尔沃强大的研发能力提升中国汽车制造技术含量,打造在全球范围内更有竞争力的自主品牌汽车产品的意图非常明显。


  现在,收购协议虽已达成,但真正将沃尔沃的品牌尤其是技术为我所用,还有相当长的一段路要走。


  福特汽车总裁兼首席执行官AlanMulally表示:“沃尔沃是一个卓越的品牌,拥有一流的产品。本协议为沃尔沃轿车的未来可持续发展奠定了坚实的基础。”


  对于沃尔沃的品牌价值,李书福有着清醒的认识:“要把沃尔沃轿车公司打造成一家具有强大竞争力和强劲生命力的世界级超级豪华汽车企业。正如我们一再强调的,吉利是吉利,沃尔沃是吉利,我们非常清楚沃尔沃来自北欧,耕植于瑞典,离开了这个特定的土壤,沃尔沃将不再是沃尔沃。没有根基的品牌,自然就失去了生存的价值。沃尔沃将保留自己的鲜明特点。”李书福另外表示:“吉利将继续巩固和加强沃尔沃在安全、环保领域的全球领先地位。沃尔沃轿车的用户可以放心,这个著名的瑞典豪华汽车品牌将继续保持其安全、高品质、环保以及现代北欧设计的核心价值。吉利不生产沃尔沃,沃尔沃也不生产吉利。”


  据李书福介绍,沃尔沃轿车的品牌是100%属于吉利的。目前,使用沃尔沃商标的有两家企业,一家是生产商用车的A B沃尔沃,目前,雷诺拥有其控股权;另一家,就是沃尔沃轿车,1999年福特64亿美元购买的也是沃尔沃轿车商标100%的所有权。吉利的思路是,将自身品牌和沃尔沃严格区分,使双方各自独立运营,最大限度地降低双方品牌的互相干扰。


  据了解,沃尔沃现在最大的问题是规模太小,无法与奔驰和宝马相比,但是它的研发投入跟奔驰、宝马是差不多的,因此几十年下来积累了大量技术,形成大量的知识产权,这对吉利来说是非常强大的资源。从研发的角度,吉利今后更多的是要寻求两企业间战略合作的可能性,以此促进吉利全方位产品的研发,进而最终提升吉利的品牌价值。


  根据规划,吉利将继续拓展沃尔沃轿车在全球100多个市场的业务,并推动沃尔沃轿车在高速增长的中国市场的发展。“作为国际知名的顶级豪华汽车品牌,沃尔沃轿车将在发展迅速的中国释放出巨大的市场潜力。”李书福充满信心地说。

 

      



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