中国晨阳工贸与美国罗门哈斯

在绿色建筑涂料领域的专利申请行为分析

 

随着全球经济的快速发展和生活水平的不断提高，涂料的污染和毒性问题日益受到关注。为此，世界各国纷纷制定法规，促进传统涂料向绿色环保涂料转型。2021年，《中国涂料行业“十四五”规划》正式发布；该规划指出，“十四五”期间，涂料行业将朝着绿色涂料的方向发展。[3][4]

绿色建筑涂料主要指使用天然资源，通过清洁生产技术生产出来的无污染、无毒害、不影响人体健康的建筑材料[5]。目前，绿色建筑涂料发展迅速，世界各国均已开展对绿色建筑涂料的专利布局。了解绿色建筑涂料相关专利全球申请量的变化趋势及申请人总体状况、重点创新主体专利布局及技术构成等，对于我国绿色建筑涂料的专利技术保护和参与国际市场竞争具有重要指导作用，能够为国家产业政策制定、行业发展方向确定提供数据支持。

本文采用中国专利文摘数据库（CNABS）和德温特世界专利索引数据库（DWPI），对绿色建筑涂料相关专利进行检索，在检索结果的基础上，分析绿色建筑涂料领域的全球专利申请量变化趋势，并重点对中国晨阳工贸和美国罗门哈斯（Rohm and Haas）两家公司的全球专利申请及布局情况、专利申请的技术构成、发明专利的法律状态、发明专利的运营及企业的运营特点等进行分析，分析二者的专利申请行为差异，以小见大，以期为我国绿色建筑涂料行业创新主体提供有益参考。

全球专利申请量变化趋势以及申请人总体状况分析

由图1可知，绿色建筑涂料在华专利申请总体趋势与全球申请趋势类似。相关专利技术始于1966 年，1990年之前为技术萌芽阶段。1991-2005年，相关技术进入成长期，专利申请量稳步增加，这主要是由于从上世纪90年代开始，国际上兴起了“绿色革命”，促进了涂料工业向“绿色涂料”的方向大步迈进[6] 。2008年至现在，相关技术进入快速发展期,

专利申请也呈现快速增长趋势。这一方面是由于我国颁布实施了《国家知识产权战略纲要》，国内创新主体的知识产权保护意识逐渐增强；另一方面，《建筑用外墙涂料中有害物质限量》《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》等行业标准的实施，以及《绿色设计产品评价技术规范 水性建筑涂料》等相关规定的陆续出台，进一步推动了该领域专利技术的快速产出。

在绿色建筑涂料领域，全球和在华专利申请量TOP 10排名中，均是中国申请人占比最高，其次为美国、日本和德国。此外，全球和在华TOP 10申请人均为企业类申请人，这与涂料产品较强的实用价值和商品属性有关。

在绿色建筑涂料相关专利全球和在华TOP 10申请人中，晨阳工贸和罗门哈斯均分别位列第一、二位。罗门哈斯公司成立于1909年，是集研究、生产、经营精细化学品于一体的跨国公司，也是美国最大的精细化工公司8 。河北晨阳工贸集团是中国最大的全水漆生产企业，成立于1998年，集水漆生产、建材贸易、工程施工等为一体。罗门哈斯和晨阳工贸在涂料行业均具有较强的研发实力和较高的市场占有率。

晨阳工贸和罗门哈斯的专利行为分析

全球申请及布局情况分析

从图2可以看出，罗门哈斯最早在1986年提出有关绿色建筑涂料的专利申请；1990-1999年间发展比较缓慢；进入21世纪，其申请量增长较快，整体处于平稳发展状态。晨阳工贸有关绿色建筑涂料的专利申请起步较晚，始于2014年，2017-2019年的年申请量均处于高位发展状态。罗门哈斯的申请早于晨阳工贸，主要是由于美国的工业技术、专利制度起步更早，且罗门哈斯作为跨国企业，具有很强的工业基础和研发实力。晨阳工贸的专利申请量和增长速度呈后来居上态势，主要得益于近年来我国经济的高速发展和专利制度的逐步完善，以及国内企业技术和专利保护意识的增长。

从罗门哈斯和晨阳工贸的专利申请目标国/地区构成可以看出，罗门哈斯作为美国本土公司，其在美国的申请量最大，海外申请量也同样庞大；欧洲是罗门哈斯最大的海外申请目标地区，其最早期的专利也在欧洲申请；中国是罗门哈斯的第二大技术输出国。而晨阳工贸虽然在专利数量上领先，但其申请基本上都是国内申请，PCT申请仅有一件，可见晨阳工贸的市场及技术布局侧重于国内。分析其原因：一是国内市场巨大，企业依赖国内市场，海外专利申请的意识淡薄、动力不足；二是国外的老牌跨国巨头企业仍有强大的技术积累和研发实力，我国企业起步晚、研发实力仍然偏弱，掌握的核心技术较少，缺乏去海外布局的信心。但是，伴随着全球化进程的不断加快，国内企业要想扩大市场、取得竞争优势，就必须参与到国际市场竞争中，增加研发投入以获取更多、更先进的原创技术，早日实现专利国际化布局势在必行。

专利申请技术构成分析

国际专利分类号（IPC）包含了专利的技术信息。经对罗门哈斯和晨阳工贸的专利基于IPC进行统计分析，结果显示，IPC分类号均涉及C09D(涂料组合物)，这主要是由于本文分析对象为绿色建筑涂料，除此之外，罗门哈斯主要涉及的是C08F（仅用碳-碳不饱和键反应得到的高分子化合物，23件）、B05D（对表面涂布液体或其他流体的一般工艺，8件）、C04B（石灰、氧化镁、矿渣、水泥、其组合物，7件）；而晨阳工贸主要涉及C08G（用碳-碳不饱和键以外的反应得到的高分子化合物，5件）、C08F（1件）、C04B（1件）。可以看出，罗门哈斯在涂料基础材料成膜树脂方面具有较大的研发投入，而晨阳工贸的研发则主要集中于涂料配方上，对涂料基础物质成膜树脂、涂布工艺等投入较少。

专利技术被引证次数及国别数量通常可以作为衡量专利价值的参考因素，专利被引证次数多、涉及的国别数量或申请人数量高，则说明该专利具有较高的技术价值及业内关注度。如图4所示，经统计，罗门哈斯和晨阳工贸被引证专利次数最多的专利分别为CN100358927C和CN105219199B。CN100358927C涉及一种包含特定量的硬质聚合物和软质聚合物的含水聚合物组合物，其被引次数达到24次，其中自引12次、他引12次，被引用地区包括世界知识产权局、欧洲专利局、美国、韩国和澳大利亚。CN105219199B涉及一种耐污渍的白色乳胶漆，被引次数为12次，其被引用国家仅有中国。由此可见，罗门哈斯注重基础材料的设计研发，产出具有更高附加值的产品，业内关注度高，而晨阳工贸起步较晚，在基础材料的研发方面涉及较少，主要侧重于涂料配方的改进，业内关注度相对较低。在涂料新技术研发中，成膜树脂等原材料的开发属于涂料行业的基础环节，代表着更高的技术含量，国内创新主体技术创新和专利布局的重点方向可对此有所倾向，进一步加大产业链前端（如基础材料的改性合成、涂布工艺等）的创新投入。

发明专利的法律状态分析

从图4可以看出，罗门哈斯在中国申请的绿色建筑涂料相关发明专利中，目前有效专利的占比为35％，因未缴年费失效专利的占比为27%，期限届满专利的占比为5%，权利终止专利的占比为4%，视为撤回和驳回的专利申请总占比为17%，此外还有占比为12%的在审发明专利申请。晨阳工贸目前处于有效状态的专利申请占比为19%，失效案件占比为48%，其失效的发明专利申请均为自行撤回、视为撤回或被驳回。可以看出，相比于罗门哈斯高达70%左右的授权率，晨阳工贸在绿色建筑涂料的发明专利申请授权率较低，这表明罗门哈斯具有较高的研发创新水平。

授权专利的维持年费随着维持年限的延长而不断递增，能够起到经济杠杆的作用，即专利权人将考虑到经济因素对是否维持专利做出选择。从图4可以看出，罗门哈斯的大部分授权专利的维持年限大于10年，甚至有部分专利的维持年限达到20年，而晨阳工贸的大部分专利维持年限为5-8年。可以发现，相较于晨阳工贸，罗门哈斯掌握着较多的核心基础专利。由此，国内企业在依托国内经济发展红利的基础上，可加大绿色建筑涂料领域的技术创新，加强高价值专利的培育，从而不断巩固和扩大市场份额。

发明专利的运营及企业运营特点分析

专利运营是打通专利技术经济价值转化的“最后一公里”。目前比较常见的专利运营方式有专利转让、许可、质押和诉讼。对比罗门哈斯和晨阳工贸的专利运营情况可以发现，在绿色建筑涂料领域，晨阳工贸在专利转让、许可、质押和诉讼方面基本未有涉及；罗门哈斯的专利技术涉及专利诉讼2次，专利转让数量为6次。可见，罗门哈斯不仅具有较强的技术研发实力，也善于对其专利技术进行有效运营，促进其专利的技术价值进一步转化为可提升市场竞争力的经济价值。

需要注意的是，当前全球涂料行业龙头已进入对外并购扩张阶段。图5展示了与罗门哈斯相关的部分收购信息。2009年，陶氏化学收购罗门哈斯；2010年阿克苏诺贝尔收购陶氏化学的粉末涂料业；2013年，陶氏化学与威士伯公司深入开展涂料战略合作；2015年，陶氏化学与杜邦公司宣布合并；2016年，阿克苏诺贝尔收购巴斯夫工业的涂料业务；2017年，宣伟收购威士伯；2023年8月，阿克苏诺贝尔宣布完成宣伟中国区装饰漆业务的收购[9] 。全球涂料行业龙头的收购兼并动作频频，使得罗门哈斯等国外涂料企业在中国市场的影响力不断加强，也营造了更高的技术壁垒。

相较于罗门哈斯，晨阳工贸则通过校企合作来丰富产品品类、加大新材料的设计开发力度。晨阳工贸与中科院工程研究所合作建立水性涂装纳米材料实验室，与北京化工大学联合建立水性涂料“院士工作站”，与北京航空航天大学联合研发水性隐形涂料，与河北大学合作研究“水性涂料中防锈颜料的合成与应用”“功能化水性环氧—醇酸树脂涂料”等。笔者认为，海外龙头的对外收购有利于其快速建立渠道、开拓市场，本质上是对海外优质市场要素（劳动力、渠道、产能等）的收购。而国内涂料龙头当前仍处于快速扩张产能的阶段，与高等院校及科研机构合作，有利于其提高产品的核心竞争力、增加其市场份额；未来，随着市场集中度的持续提升和市场规模的见顶，通过对外收购快速扩张进行资源和市场的整合，也将是国内企业的必经之路。

 

结语

本文对绿色建筑涂料的全球专利申请趋势和申请人总体状况进行了梳理和分析，重点比较了晨阳工贸和罗门哈斯在全球申请及布局情况、专利申请技术构成、发明专利的法律状态以及发明专利的运营及企业运营特点方面的不同。可以看出，罗门哈斯的申请时 间早于晨阳工贸，但是随着我国技术的发展以及专利制度的完善，晨阳工贸申请量和增长速度呈后来居上的态势；晨阳工贸的布局侧重于国内，研发主要集中于涂料配方的开发，而罗门哈斯则在全球进行专利布局，注重基础材料的设计研发，掌握较多核心基础专利，对于国内创新主体而言，要想扩大市场取得的竞争优势，应当加大产业链前端的创新投入，加强高价值专利的培育。另外，罗门哈斯更善于对其专利技术进行有效运营，包括罗门哈斯在内的国外涂料龙头企业频繁收购兼并，晨阳工贸更多是与校企合作，未来随着市场规模见顶，对外收购快速扩张进行资源和市场的整合也将是国内企业做大做强的必经之路。

参考文献

1.等同第一作者

2.等同第一作者

3.中国涂料行业“十四五”规划（一）[J].中国涂料，2021，36(03):9-23+29.

4.中国涂料行业“十四五”规划（二）[J].中国涂料，2021，36(04):1-13.

5.陈竹青，绿色建筑涂料的研究现状[J].建筑学研究前沿，2019(4).

6.张君杭，全球绿色涂料法规标准概况[J].水性十年论文集，43-46.

7.本报告统计数据中，2020年以后的专利申请呈明显下降趋势，这主要是由于统计周期内的专利文献尚未完全公开、统计不完全所致，并不意味着客观上的申请量下降。

8.罗门哈斯中国公司[J].精细与专用化学品.2002(05)，35-36.

9.汤大友，2016年上半年国际涂料行业兼并案例分析 [J].中国涂料，2016，31(08):22-24.

文章来源：《中国知识产权》杂志200期

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